ניהול פיננסי של תא משפחתי, אמור לכלול בתוכו שילוב של כמה מוצרים על מנת להיות תיק אופטימלי לצרכים האינדיבידואליים של כל אחד ואחת.

אנו ב'כהן אדלסברג פסטמן' מאמינים שלכל לקוח יש דרישות וצרכים שונים בנושא הפיננסי ולכן אנו מתחילים את הטיפול בכל לקוח עם הוצאת נתונים מסודרת מתוך אתר משרד האוצר.

כאשר כל המידע מאורגן ומלא אנו נפגשים עם הלקוח ומנתחים יחד את הנתונים על מנת לתת את המענה הנכון ביותר עבורו.

אנו מעדכנים את הלקוחות אשר זכאים להטבות מס עקב גיל או מצב בריאותי, ומסייעים בקבלת הזכאות.

אנו ממליצים להיות עם אצבע על הדופק ולוודא שהתוכנית והביצוע ממשיכים להיות בהתאמה מלאה עם השנים והשינויים שאנו עוברים.

** ראוי לציין שמעת לעת התוכניות שלנו משתנות.