ביטוח פנסיוני ופיננסים

הגדרת תפקידו של סוכן ביטוח, משווק / יועץ פנסיוני, תמיד כלל 2 כובעים; הכובע הביטוחי (ביטוחי חיים, בריאות וסיעוד וכו') והכובע הפיננסי (קופות גמל, השתלמות, חסכונות וכו').

אנו מאמינים שלקוח רוצה וצריך בסופו של יום אנשי אמון שילוו אותו ויעזרו לו בכל הקשור לביטוחים ולפיננסים במקביל. one stop shop. ביטוחים ופיננסיים הינם מקשה אחת.

מחלקת הפיננסים שלנו משתמשת במספר מוצרים:

  • קרן פנסיה / ביטוח מנהלים / קופת גמל
  • קרן השתלמות
  • קופות גמל להשקעה
  • חיסכון לטווח ארוך
  • תיק מנוה

ניהול פיננסי של תא משפחתי, אמור לכלול בתוכו שילוב של כמה מוצרים על מנת להיות תיק אופטימלי לצרכים האינדיבידואליים של כל אחד ואחת.

אנו ב'כהן אדלסברג פסטמן' מאמינים שלכל לקוח יש דרישות וצרכים שונים בנושא הפיננסי ולכן אנו מתחילים את הטיפול בכל לקוח עם הוצאת נתונים מסודרת מתוך אתר משרד האוצר.

כאשר כל המידע מאורגן ומלא אנו נפגשים עם הלקוח ומנתחים יחד את הנתונים על מנת לתת את המענה הנכון ביותר עבורו.

אנו מעדכנים את הלקוחות אשר זכאים להטבות מס עקב גיל או מצב בריאותי, ומסייעים בקבלת הזכאות.

אנו ממליצים להיות עם אצבע על הדופק ולוודא שהתוכנית והביצוע ממשיכים להיות בהתאמה מלאה עם השנים והשינויים שאנו עוברים.

** ראוי לציין שמעת לעת התוכניות שלנו משתנות.